woj. lubelskie
Subiekt i systemy InsERT
Puławy
Zarząd chce sprzedaży według handlowców i grup towarów z porównaniem do zeszłego roku. Subiekt ma dziesiątki raportów, ale żaden nie pokazuje dokładnie tego. Ktoś eksportuje dane do arkusza i skleja zestawienie co miesiąc. Raport na miarę w samym Subiekcie robi to jednym kliknięciem.
Raporty na miarę
Dziesiątki raportów i żaden nie ten
Subiekt ma rozbudowany zestaw raportów standardowych. Dla wielu firm to wystarcza. Firmy z bardziej złożonymi pytaniami — sprzedaż według kilku wymiarów, porównania okresów, marże z uwzględnieniem kosztów — szybko dochodzą do granicy standardu.
Wtedy zaczyna się sklejanie: eksport do arkusza, formuły, tabele przestawne, ręczne poprawki. Raport powstaje raz w miesiącu, zależy od jednej osoby i jest aktualny tylko w dniu eksportu.
Subiekt pracuje na bazie MS SQL, a to daje możliwość przygotowania raportów na miarę, uruchamianych w programie. Piszemy je tak, żeby korzystały z danych w sposób odporny na aktualizacje, i zawsze najpierw sprawdzamy, czy potrzebny raport nie jest już dostępny w standardzie.
Zakres
Co przygotowujemy
Zaczynamy od raportów, które dziś powstają w arkuszach.
- Sprawdzenie, czy raport istnieje w standardzie
- Opis raportu z osobą, która go potrzebuje
- Sprzedaż według handlowców, grup i regionów
- Porównania z poprzednimi okresami
- Raporty rotacji i zalegania towarów
- Zestawienia należności według kryteriów firmy
- Uruchamianie raportu w Subiekcie z parametrami
- Sprawdzanie raportów przy aktualizacjach
- Nie tworzymy raportu, który jest w standardzie
- Nie zmieniamy danych w bazie przy okazji raportów
- Nie zostawiamy raportów bez opisu
Przykłady
Przykłady raportów na miarę
Poniżej raporty, które przygotowujemy najczęściej.
| Raport | Dla kogo | Co pokazuje |
|---|---|---|
| Sprzedaż według handlowców i grup | zarząd | wyniki w kilku wymiarach |
| Porównanie rok do roku | zarząd, sprzedaż | zmiany według miesięcy |
| Towary zalegające | zakupy, magazyn | towary bez ruchu od ustalonego czasu |
| Rotacja towarów | zakupy | jak szybko sprzedaje się towar |
| Należności według handlowców | sprzedaż, finanse | kto odpowiada za zaległości |
| Sprzedaż według klientów kluczowych | zarząd | udział największych klientów |
| Zestawienie dla kontrahenta | obsługa klienta | raport w formacie wymaganym przez klienta |
W Subiekcie wiele raportów da się uzyskać, łącząc standardowe zestawienia z filtrami. Sprawdzamy to przed napisaniem raportu na miarę.
Wynik
Co dostajecie
Raporty w Subiekcie, zamiast sklejania arkuszy.
- Raporty na miarę: Uruchamiane w programie, z parametrami.
- Opis każdego raportu: Co pokazuje i skąd biorą się liczby.
- Sprawdzanie po aktualizacjach: W ramach opieki.
Puławy w praktyce
Czego nauczyły nas raporty w puławskich firmach
Pierwsza rzecz: najczęściej zamawiane są raporty porównujące okresy. Standard pokazuje dany okres dobrze, ale porównanie z rokiem wcześniej w jednym zestawieniu wymaga raportu na miarę.
Druga: raport towarów zalegających zwraca się najszybciej. Firmy handlowe odkrywają towar, który leży od dwóch lat i zamraża gotówkę.
Trzecia: firmy techniczne z Puław potrzebują zestawień dla kontrahentów w konkretnym formacie — dla zakładów, instytutów, przetargów. Raport generowany w Subiekcie oszczędza godzin ręcznego przygotowania.
Zestawienie dla zarządu robiliśmy w arkuszu dwa dni. Teraz raport uruchamia się w Subiekcie, a porównanie z zeszłym rokiem jest od razu.
Na start
Czego potrzebujemy na start
Najważniejsze są arkusze, które dziś powstają obok Subiekta.
- Wersja Subiekta
- Arkusze z raportami tworzone obok programu
- Osoba, która potrzebuje raportu
- Opis kryteriów i wymiarów raportu
- Dostęp do kopii bazy do testów
- Informacja, kto ma widzieć raport
Współpraca
Jak pracujemy
Zaczynamy od przeglądu arkuszy i sprawdzenia, czy Subiekt nie ma już potrzebnych zestawień. To sprawdzenie nic nie kosztuje.
Dla raportów na miarę opisujemy kryteria z osobą, która ich potrzebuje, piszemy raport i porównujemy wynik z arkuszem. Pracujemy głównie zdalnie; w Puławach możemy spotkać się na miejscu.
Po wdrożeniu przekazujemy opis raportu. W ramach opieki sprawdzamy raporty przy aktualizacjach Subiekta.
Zasięg
Gdzie dokładnie pracujemy
Raporty do Subiekta przygotowujemy dla firm z Puław, zdalnie i na miejscu, bez kosztów dojazdu.
Pracujemy też dla firm z Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Dęblina, Ryk, Opola Lubelskiego i Kurowa.
- Włostowice
- Górna Niwa
- Wólka Profecka
- Mokradki
- Kolejowa
- Marynki
- Działki
- Michałówka
- Puławska Wieś
- Osiedle Niwa
- Osiedle Kołłątaja
- Osiedle Kaniowczyków
Poza samym miastem pracujemy też w okolicy: Kazimierz Dolny, Nałęczów, Dęblin, Kurów, Końskowola, Żyrzyn, Janowiec. Dla nas to ten sam wyjazd, a dla wyszukiwarki osobny zestaw zapytań, o który mało kto konkuruje świadomie.
Budżet
Ile kosztuje raport na miarę
Koszt zależy od liczby wymiarów i źródeł danych w raporcie.
| Element | Zakres | Czas | Orientacyjnie |
|---|---|---|---|
| Sprawdzenie standardu | czy raport już istnieje | krótko | 0 zł |
| Prosty raport | jedno zestawienie z parametrami | 1–2 dni | wycena po opisie |
| Rozbudowany raport | kilka wymiarów, porównania okresów | kilka dni | wycena po opisie |
| Opieka nad raportami | sprawdzanie przy aktualizacjach | miesięcznie | w ramach opieki od 199 zł |
Raporty często mieszczą się w stałej opiece. Ustalamy to po przeglądzie potrzeb.
Współpraca
Od sklejania arkusza do raportu w Subiekcie
Przegląd arkuszy
Co dziś powstaje obok programu.
Sprawdzenie standardu
Czy raport już jest.
Opis kryteriów
Z osobą, która potrzebuje raportu.
Raport na miarę
Odporny na aktualizacje.
Porównanie z arkuszem
Czy liczby się zgadzają.
Opis i opieka
Sprawdzanie przy aktualizacjach.
Pytania
Zanim zapytasz
W podstawowym zakresie tak. Złożone porównania wymagają raportu na miarę.
Piszemy go tak, żeby przetrwał, i sprawdzamy przy aktualizacjach.
Nie. Tylko je odczytuje.
Tylko osoby z uprawnieniami.
Nie.
Tak, obie linie.
Ta sama okolica
Pozostałe usługi w Puławach
Ta sama usługa
Insert (Subiekt i Rachmistrz) w innych miastach
Przenieśmy raport z arkusza do Subiekta
Prześlijcie arkusz, który co miesiąc sklejacie z danych z Subiekta. Sprawdzimy, czy wystarczy standard, a jeśli nie — wycenimy raport.